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《大行报告》中信証券:人行保障合理住房金融需求意图明显 料内房明年3月销情开始向上

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中信証券发表报告表示,预计今年11月后按揭贷款投放持续增长,销售回款情况明显好转。整个市场的销售情势可能在2022年3月开始向上。该行指,唯信用修复预计仍旷日持久,开发企业盈利能力很难恢复。开发搭台,服务唱戏,建议投资者重点关注不动产运营和服务的投资机遇。

就人行发布今年10月个人住房贷款统计数据,2021年10月末,个人住房贷款余额37.7万亿人民币,当月增加3,481亿人民币,较9月多增1,013亿人民币。10月以来按揭投放明显好于三季度,且人行特意单独发布了此一数据,保障合理住房金融需求的意图明显。该行相信,内地金融体系的执行力比较强,落实政策比较快,且防止金融风险外溢和保证消费者权益的确都和住房贷款密切相关。个人住房贷款的加速投放,,

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中信証券预计,内房销售在2022年一季度恢复,产业重心继续向运营服务演变。该行指和每一轮周期相似,政策依然重视及时托底需求,避免金融风险蔓延,避免市场「硬着陆」,开发企业集中度也会进一步提升。

该行称,和每一轮周期不同,这种托底政策很难最终提升新房价格(处置资产需求加限价存在),开发总量难以进一步扩大,开发商盈利能力难以明显反弹。该行坚信,市场最大的机遇是在运营和服务的机遇,重点推荐贝壳(BEKE.US)     、碧桂园服务(06098.HK)    +2.900 (+5.009%)    沽空 $1.27亿; 比率 9.675%   、融创服务(01516.HK)    +1.440 (+9.375%)    沽空 $4.98千万; 比率 15.298%   、旭辉永升服务(01995.HK)    +0.480 (+3.347%)    沽空 $2.86千万; 比率 27.642%   、华润万像生活(01209.HK)    +1.050 (+2.596%)    沽空 $2.29千万; 比率 18.209%   、保利物业(06049.HK)    +1.150 (+2.567%)    沽空 $1.03千万; 比率 9.252%   、金科服务(09666.HK)    +1.700 (+4.456%)    沽空 $3.23千万; 比率 22.793%   、新城悦服务(01755.HK)    +0.520 (+3.611%)    沽空 $2.50百万; 比率 8.394%   和中海物业(02669.HK)    +0.260 (+3.714%)    沽空 $8.44百万; 比率 11.485%   。开发板块中市占率提升,盈利能力真实稳定的企业也值得推荐,包括龙湖集团(00960.HK)    +1.850 (+5.062%)    沽空 $1.67亿; 比率 25.984%   、保利发展(600048.SH) 、万科A(000002.SZ) 和金地集团(600383.SH) 等。(w/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-11-11 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。) ,

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